Een trailing stop loss gebruiken?

Video: What are Trailing Stops and How to Trade with Them

Inhoud

Stappen
Deel 1 van 2: Trailing stop-loss
Deel 2 van 2: Een trailing stop-verlies van een Oredra instellen
Tips
Waarschuwingen

Een trailing stop loss (trailing stop) is een soort ruilorder of order. Uitvoering van deze order zal resulteren in de verkoop van uw belegging als de prijs onder een bepaald niveau zakt. Een trailing stop loss-order kan de verkoopbeslissing vereenvoudigen, waardoor deze rationeler en minder emotioneel wordt. Het is bedoeld voor beleggers die risico's willen minimaliseren, verliezen willen minimaliseren en het maximaal mogelijke voordeel willen behalen. Met een trailing stop loss-order gebeurt alles automatisch, dus u en uw accountmanager hoeven niet constant de prijs van het activum in de gaten te houden.

Stappen

Deel 1 van 2: Trailing stop-loss

1 Leer hoe een trailing stop loss-order werkt. Een trailing stop loss is een type verkooporder dat automatisch wordt aangepast na prijsschommelingen op de beurs. Kortom, een trailing stop loss-order verandert naarmate de activaprijs stijgt. Bijvoorbeeld:
- Je hebt een asset gekocht voor $ 25.
- De activawaarde steeg tot $ 27.
- U heeft een trailing sell stop loss ingesteld met een trailing waarde van $1.
- Zelfs als de prijs stijgt, blijft de trailing stop (de prijs waartegen het actief wordt verkocht) $ 1 onder de huidige prijs.
- De activaprijs bereikte $ 29 en begon te dalen. De trailing stop loss zal $ 28 zijn.
- Wanneer de prijs $ 28 bereikt, verandert uw trailing stop loss-order in een ruilorder en wordt het actief verkocht. Op dit punt staat uw winst vast (op voorwaarde dat er een koper is).
2 Leer wat een traditionele stop loss is. Een traditionele stop loss is een order die is ontworpen om automatisch verliezen te beperken. In tegenstelling tot een trailing stop loss-order, volgt of past deze zich niet aan veranderingen in de prijs van het activum aan.
- Een traditionele stop loss-order heeft een specifieke prijs en verandert niet. Bijvoorbeeld:
- Je hebt een asset gekocht voor $ 30.
- U heeft uw traditionele stop loss ingesteld op $ 28. In dit geval wordt het actief verkocht voor $ 28.
- Als de prijs stijgt naar $ 35 en dan ineens daalt, verkoop je hem nog steeds voor $ 28. U bespaart dus niet de potentiële niet-gerealiseerde winsten die u hebt verdiend met de recente prijspiek.
3 Ontdek hoe een trailing stop loss-order u kan helpen uw winst te maximaliseren. Gebruik een trailing stop loss-order in plaats van het actief tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen. Wanneer de prijs van uw investering stijgt, verandert de bestelling automatisch.
- Stel dat u met een traditionele stop loss-order besluit een actief ter waarde van $ 15 te verkopen. U heeft een lopende verkooporder geplaatst (bijvoorbeeld tegen een prijs van $ 10), die niet zal veranderen, en de stop loss is $ 13,5. Als de activawaarde stijgt tot $ 20, is het activaverkoopniveau van $ 10 nog steeds actief. Als de waarde van het actief daalt, verkoopt u het voor $ 10. Als er een correctie is tot niveau 13,5, wordt de stop loss-order uitgevoerd.
- Stel dat u met een trailing stop loss-order besluit een activum te kopen ter waarde van $ 15.In plaats van een traditionele stop loss-order (bijvoorbeeld $ 13,5) kan een trailing stop loss-order worden ingesteld op 10% van de huidige prijs. Als de waarde van het actief stijgt tot $ 20, wordt de stop loss uitgevoerd als de prijs met 10% daalt. Dit betekent dat uw stop loss-order wordt gevuld voor $ 18 (10% minder vanaf $ 20). Als u een traditionele stop-loss-order had gebruikt, zou deze zijn gevuld voor $ 13,5 en zou u de winst hebben verloren die u hebt verdiend met de groei van het actief.
4 Gebruik een eenvoudige proactieve strategie. Bij een trailing stop loss order hoeft u of uw accountmanager de waarden niet handmatig te wijzigen om de order uit te voeren. De volgvolgorde wordt automatisch gewijzigd op basis van de waarde van het activum. Een trailing stop loss order is vrij eenvoudig te plaatsen.

Deel 2 van 2: Een trailing stop-verlies van een Oredra instellen

1 Zoek uit of er een trailing stop loss-order voor u beschikbaar is. Niet elke makelaar staat u toe om deze strategie te gebruiken. Bovendien is een trailing stop loss-order niet voor elk accounttype beschikbaar. Zoek uit of de makelaar de mogelijkheid heeft om een trailing stop te gebruiken.
- We raden u ten zeerste aan om dit type bestelling op voorraad te hebben.
2 Analyseer de historische gegevens van een specifiek activum. Het is erg belangrijk om de historische volatiliteit en prijsbeweging van een actief te begrijpen. Op deze manier kunt u het bereik van prijsbewegingen voor een bepaalde periode bepalen. Gebruik deze informatie om een redelijke verhuiswaarde te bepalen. U moet een balans vinden tussen het laten groeien van de winst en het niet van tevoren sluiten van deals.
3 Bepaal wanneer je de bestelling wilt plaatsen. Een trailing stop loss-order kan op elk moment worden geplaatst. Dit kan direct na de eerste aankoop worden gedaan, of u kunt eerst de beweging van het activum analyseren en later een trailing stop loss-order plaatsen.
4 Selecteer vaste of relatieve waarde. Zoals eerder vermeld, kan een trailing stop loss-order op twee manieren worden aangemaakt: door een vaste prijs in te stellen of door een relatieve waarde als percentage te gebruiken.
- U kunt bijvoorbeeld een vast bedrag in dollars definiëren (bijvoorbeeld $ 10) of een activawaarde als een percentage (bijvoorbeeld 5%). Hoe het ook zij, de verhuisprijs wordt bepaald ten opzichte van de waarde van het actief. Bij een verandering in de prijs van een asset verandert ook deze waarde.
- Door een vaste dollarwaarde te kiezen, beperk je verliezen volgens de strikte dollarwaarde waartoe de activaprijs kan dalen na een piekrally voordat de verkooporder automatisch wordt ingevuld. De prijswaarde mag niet meer dan twee decimalen hebben (zonder duizendsten).
- Door een procentuele waarde te kiezen, kunt u het juiste bereik bepalen voor de stijging en daling van de prijs in een algemene opwaartse trend. De waarde moet tussen 1 en 30% van de huidige prijs liggen.
- Wees je bewust van de risico's. Welke stop loss u ook instelt, de prijs kan op elk moment veranderen. Er is altijd een risico dat de trend zal veranderen. Dat wil zeggen dat in eerste instantie de prijs kan dalen en uw lopende verkooporder wordt geactiveerd, en daarna zal de trend veranderen, waardoor de stop loss wordt bereikt en u verliezen lijdt.
5 Bepaal een redelijke glijdende waarde. Bepaal welke waarde uw trailing stop loss-order zal hebben. Neem contact op met uw makelaar om een geschikte dollar- of procentuele waarde voor uw stop-loss-order te bepalen.
- Door een waarde te smal in te stellen, loopt u het risico voortijdig een verkoop te doen.
- Als u de waarde te breed instelt, verliest u potentiële winst als de waarde van het actief begint te dalen.
6 Geef aan of je een dag of GTC (Good Till Cancel) lopende bestelling nodig hebt. Een trailing stop loss-order kan dagelijks of in behandeling zijn. Het verschil zit in de duur van de trailing stop loss-order.
- Een dagelijkse order is een order om een effect/activum te kopen of verkopen, die binnen één handelsdag wordt uitgevoerd of automatisch wordt geannuleerd. Als u een dagelijkse bestelling plaatst wanneer de markt gesloten is, loopt deze door tot het einde van de volgende handelsdag.
- Een GTC lopende bestelling duurt meestal 120 dagen. Met andere woorden, het wordt na 120 dagen geannuleerd. Er zijn lopende bestellingen met onbeperkte duur.
7 Kies tussen een marktorder en een limietorder. Een marktorder is een order om een belegging te kopen of verkopen tegen de beste huidige marktprijs. Met een limietorder kunt u de aan- of verkoop van een actief instellen tegen een bepaalde prijs, die verschilt van de huidige.
- Wanneer de koop- of verkoopprijs die u hebt opgegeven in de trailing stop loss-order is bereikt, plaatst u een markt- of limietorder door het activum te verkopen.
8 Marktorder is de standaardvolgorde. Het wordt uitgevoerd ongeacht de prijs.